6月3日,海通恒信國際租賃股份有限公司(以下簡稱“海通恒信”)在香港聯交所正式上市,開啟了國際資本市場之旅,成為國內首家上市的券商系融資租賃公司,海通恒信H股股票代碼是(01905.HK),本次共發行12.353億股。公司全球發售的聯席保薦人為:海通國際資本有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司及招銀國際融資有限公司。

海通恒信近年來實現高速穩健發展,已成為一家中國大型融資租賃公司。作為中國領先證券公司海通證券唯一的租賃平臺和重要的戰略板塊,海通恒信為眾多行業的客戶提供以客戶需求為導向的、創新的金融服務。海通恒信登錄香港聯交所主板,吸引了社會廣泛關注,得到了資本市場的認可,本次發行引入了國盛海外控股(香港)有限公司、上海強生控股(600662.SH)及SBI香港作為基石投資者,三家機構的認購額分別為4億元人民幣、3億元人民幣及1000萬美元。

憑借海通證券和公司高級管理層的投資銀行經驗及背景,近年保持良好業務增速。海通恒信的總資產規模由2016年末的人民幣459.8億元增長至2018年末的人民幣821.1億元,復合年均增長率達33.6%;總收入由2016年的人民幣31.6億元增長至2018年的人民幣53.3億元,復合年均增長率達29.8%;凈利潤由2016年的人民幣8.5億元增長至2018年的人民幣13.1億元,復合年均增長率達24.3%。

此番上市后,海通恒信將成為國內首家上市的券商系融資租賃公司,而對海通證券來說,這是海通國際證券之后,集團旗下第二個境外上市平臺。

海通恒信為客戶提供融資租賃、經營租賃、保理等綜合性服務,客戶廣泛分布于交通物流、工業、基礎設施、建筑與房地產、醫療、化工及教育等諸多行業。依托“一大一小”的客戶戰略實現均衡、高質量的客戶基礎,海通恒信以大中型企業客戶、大項目夯實租賃業務整體規模的同時,全面推動與極具發展潛力的小微企業及個人客戶的業務。自2016年至2018年,小微企業及個人客戶數量從62642個增長到254718個,復合年均增長率101.6%;生息資產規模從83.2億元增長到283.1億元,復合年均增長率84.5%。

展望未來,海通恒信將堅持秉承“跨界思維、創新驅動、對內優術、對外取勢”的經營方針,深化投資銀行的經營理念,牢牢把握行業發展大趨勢,緊緊抓住“金融服務實體經濟”主線,繼續以客戶需求為導向、價值投資為指引、產品創新為驅動力,同時加強公司業務總部與分公司間的“一體兩翼”建設,夯實大中型企業與小微企業、個人客戶并重的“一大一小”戰略定位。公司亦將通過不斷拓展融資渠道、持續完善風控體系、有效優化人才激勵機制,實現規模與收益均衡發展,提升股東回報,將海通恒信打造為引領行業新格局、具有資本市場特色的中國領先融資租賃公司。